Что происходит с розничной торговлей. «Полная неожиданность»: в России рухнули продажи электроники. Маленькие магазины приходят; большие - уходят

Во время экономических потрясений, предприниматели в небольших населенных пунктах выбирают противоположные по сути стратегии ведения бизнеса. Одни предпочитают занять пассивную позицию, уволить большую часть сотрудников и минимизировать расходы. Другие, в это время активно занимают пустующие ниши и справедливо полагают, что по окончании кризиса их предприятие станет одним из главных игроков на рынке.

Тем не менее, обе стороны неизменно приходят к соглашению в вопросе о том, чем торговать в кризис 2019 в маленьком городе: товарами, без которых покупатели не смогут обойтись. В первую очередь, это продукты питания, одежда, детские товары, медикаменты. Затем следуют вещи, предназначенные для создания и поддержания минимально допустимого уровня комфорта в повседневной жизни - недорогие стройматериалы, запасные части для автомобилей, доступная китайская электроника. Завершают список алкогольные напитки, ритуальные товары и, как ни странно, ювелирные изделия - в попытке сберечь накопления покупатели активно скупают золотые и серебряные украшения.

Стратегия торговли в населенных пунктах разного размера должна быть основана не только на их очевидных различиях: количестве населения, его покупательной способности или активности конкурентов. Выбирая, следует понимать, что:

• В больших городах существуют разные социальные группы населения с разным достатком, интересами и предпочтениями. Поэтому созданный в узкой рыночной нише бизнес, при отсутствии конкуренции, может быть достаточно прибыльным. В малых городах и поселках целевая аудитория такого бизнеса может состоять всего из нескольких человек;
• В мегаполисах, товары длительного пользования заменяются новыми, по мере выхода из моды. Покупатели могут задуматься о приобретении нового телевизора, холодильника, ноутбука или смартфона даже на основании обновления производителем модельного ряда. В небольших населенных пунктах такие приборы эксплуатируются обычно до полного физического отказа;
• С учетом этого, выбранная группа товара должна быть предназначена для большого количества потенциальных покупателей и подразумевать вероятность скорой повторной покупки. Не менее важна и плотность заполнения рыночной ниши - покупательная способность населения в каждой группе имеет некий абсолютный предел, повысить который невозможно никакими маркетинговыми ходами.

Дропшиппинг

Во время кризиса люди не всегда уменьшают свои потребности - чаще всего они просто переходят на более дешевые товары. Найти что продавать в кризис 2019 года, можно в том же Китае, где поставщики готовы работать по схеме дропшиппинга, состоящей из следующих этапов:

1. Вы выставляете на продажу с наценкой товары партнера на своей площадке;
2. Покупатели оплачивают вам покупку;
3. Часть этих денег идет на оплату товара, а другая остается в качестве дохода;
4. Поставщик отправляет товар непосредственно покупателю, принимая на себя ответственность за риски, возможный брак или возврат покупки.

Основное преимущество дропшиппинга как в том, что для начала торговли нужен самый маленький капитал, не более 20–22 тысяч рублей. Затраты здесь - это разработка сайта собственного интернет-магазина, маркетинговый бюджет и аренда небольшой площади для ответственного хранения товара. Более того, в первое время, можно даже обойтись без магазина, продвигая товары с помощью объявлений в бесплатных газетах, на городских форумах и в социальных сетях.

Еще одно достоинство заключается в том, что при торговле с помощью дропшиппинга не нужно принимать, проверять, упаковывать и отправлять покупателю товар, ассортимент которого у поставщика может состоять из тысяч наименований. Чтобы выбрать, придется потратить время на изучение разнообразных предложений, включающих в себя такую продукцию, как:

• Одежда и обувь;
• Телефоны, смартфоны, различные гаджеты и другая электроника;
• Косметика, очки, часы;
• Детские товары и игрушки.

Дополнительно вам придется разобраться в том, поставщика, поскольку такая схема реализации предполагает активное участие посредника в продвижении товара и стимулировании продаж. С другой стороны, торговля с помощью дропшиппинга не привязывает вас к определенному населенному пункту: покупатель может быть из любого города, в который возможна доставка почтой или с помощью курьерской службы.

Средняя наценка посредника в дропшиппинге составляет 18–20%: первоначальные затраты при активных продажах окупаются в первый же месяц, после чего бизнес будет приносить только прибыль.

Реализация стройматериалов

В периоды экономических спадов наблюдается интересное явление: временно оставшись без работы, владельцы жилья стараются с пользой провести время и начинают ремонтные работы, зачастую довольно масштабные. Такая тенденция подсказывает, чем торговать в кризис 2019 года: стройматериалами нижнего или среднего ценового сегмента, а также товарами для срочного ремонта помещений и инженерных сетей.

Формат строительного магазина в маленьком городе не предусматривает запуск супермаркета площадью в несколько тысяч квадратных метров: речь идет о расположенной в спальном районе небольшой торговой точке с ассортиментом из самых ходовых товаров. Что хорошо покупают в кризис:

• Цемент, строительные и клеевые смеси;
• Ручной инструмент и принадлежности для него;
• Шурупы, гвозди и прочие метизы;
• Утеплители, пенопласт, монтажную пену;
• Лакокрасочную продукцию;
• Электротовары (провода, патроны, розетки, выключатели);
• Сантехническую арматуру (краны, заглушки, прокладки, соединительные шланги).

На жизнеспособность этой идеи бизнеса в кризис влияет не только расположение магазина, но и квалификация персонала, удобный график работы, доверие к владельцам со стороны поставщиков, которых у магазина таких размеров может быть до пятидесяти.

Некоторую часть из того, чем можно торговать в кризис в 2019 году, придется закупать на оптовых базах. Впрочем, в попытке удержать на прежнем уровне объемы оптовых продаж, поставщики охотно предоставляют даже небольшим торговым точкам не только отсрочку платежа, но и размещение товара на реализацию. Воспользовавшись этим, можно значительно уменьшить первоначальные затраты, в которые следует включить:

1. Создание товарного запаса (220–250 тысяч рублей);
2. Аренду помещения в 40–50 м² (25–30 тысяч рублей);
3. Витрины, стеллажи, стойки (75–90 тысяч рублей);
4. Зарплату персонала (15–19 тысяч рублей на каждого работника).

Оборот небольшого магазина в спальном районе при активной торговле составляет 440–480 рублей в месяц, что при наценке 35–45% составляет 190–210 тысяч рублей прибыли. Таким образом, точка окупаемости вложений будет достигнута примерно через 7–8 месяцев работы.

Торговля продуктами питания

Опытные предприниматели справедливо утверждают, что самый лучший бизнес в кризис - это собственный продуктовый магазин: еда относится к важнейшим потребностям человека. Тем не менее, известны и противоположные случаи, когда владельцы торговых точек допускали ряд ошибок, неправильно выбирали целевую аудиторию или ассортимент, а в итоге вынуждены были закрывать магазины как нерентабельные.

Потому ассортимент магазина продуктов следует формировать после тщательного исследования предпочтений потенциальных покупателей. Самые востребованные товары в кризис - это хлеб, молоко, недорогие колбасы, полуфабрикаты, фрукты и овощи, алкоголь и табачные изделия: ради таких продуктов человек не поедет в супермаркет на другом конце города.

Начинать можно с аренды помещения в 50 м², разделенного на две части - торговый зал и склад: для этих целей используются даже переоборудованные квартиры на первом этаже. В зале не обязательно делать дорогостоящий ремонт, можно ограничиться косметическим (стоимостью не более 50 тысяч рублей).

Также, для магазина нужно торговое оборудование (новое или подержанное) на сумму от 150 тысяч рублей:

• Холодильники для пива и напитков;
• Морозильные шкафы для полуфабрикатов и мороженого;
• Витрины с охлаждением;
• Обычные витрины и стеллажи;
• Прилавок;
• Весы и кассовый аппарат.

Создавая товарный запас (до 200 тысяч рублей), можно сделать первоначальные закупки на оптовых базах или в крупных супермаркетах: обычно здесь есть оптовые отделы, предлагающие предпринимателям специальные цены. Далее, будьте готовы к тому, что торговые представители пойдут непрерывным потоком: стратегия дистрибьюции включает полный охват территории и работу с каждой торговой точкой. При этом не слишком доверяйте словам агентов о том, что лучше всего продается в кризис 2019 года - интересы поставщиков несколько отличаются от ваших.

Начать бизнес на продаже продуктов можно с капиталом в 450–500 тысяч рублей. При этом наценка составляет около 20% на основную группу товаров и 50–60% на снековую. Если магазин расположен удачно, а ассортимент подобран правильно, средний чек может составить 250–350 рублей, а месячный оборот магазина - около полумиллиона рублей.

Поскольку расходы на запуск такой торговой точки возвращаются примерно через год, собственный продуктовый магазин резонно считается тем, чем выгодно заниматься в кризис в 2019 году, чтобы получать стабильный и регулярный доход.

Прием детских товаров на комиссию

Покупка детских товаров представляют собой не самую большую, но одну из важнейших статей расходов для молодых родителей. При этом дети растут быстро, а многие вещи просто не успевают износиться. Если учесть при этом, что стоимость детской одежды иногда приближается к стоимости взрослой, то прием подобных товаров на комиссию и последующая перепродажа могут оказаться тем, на чем заработать в кризис 2019 года можно и в маленьком городе.

Для запуска такого бизнеса в кризис не нужны какие-либо лицензии и разрешения. Достаточно найти требующее минимального ремонта помещение площадью 45–50 м², расположенное в месте с высокой проходимостью будущих или состоявшихся родителей с детьми - вблизи садиков, школ, детских поликлиник и родильных отделений.

Кроме аренды помещения, нужно закупить стеллажи, вешалки и витрины (35–45 тысяч рублей), нанять одного или двух продавцов (25 тысяч рублей) и заняться активной рекламой (от 10 тысяч рублей).

• Размещение собственных объявлений в газетах, расклейку рекламы и даже раскладывание листовок в почтовые ящики;
• Звонки по объявлениям о продаже детских товаров;
• Рекламу в интернете - на городском форуме и в соцсетях.

Чем заняться, чтобы заработать денег в кризис: принимайте вещи на комиссию и устанавливайте свою наценку в пределах 20–25%. Согласно правилам такой торговли, цена на товар со временем постепенно снижается. Если по истечении установленного срока (3–4 месяца) вещь не купят, она возвращается владельцу с удержанием определенной суммы за услугу хранения. Таким способом решается проблема с неликвидным и непопулярным товаром.

По мере роста популярности магазина можно дополнительно найти, как заработать в кризис 2019 года - ввести в продажу некоторые сопутствующие товары вроде пеленок, подгузников, присыпок и кремов. Что же касается основного ассортимента, то на комиссию принимать можно любые детские вещи - верхнюю одежду, обувь, коляски, манежи, столы для кормления, игрушки. Исключение составляют лишь белье и предметы личного пользования.

Видео по теме Видео по теме

Магазин одежды

Популярность магазинов одежды изменяется по мере снижения финансового благосостояния населения: бутики и фирменные салоны становятся менее востребованными, а прибыль торговых точек с товарами нижней и средней ценовой группы растет. На основании этого можно определить, что открыть в маленьком городе в кризис 2019 года: идея торговли поношенной одеждой из Европы в такие моменты является особенно актуальной.

В первое время можно работать с отечественными оптовиками, продающими товар приемлемого качества. Когда вы разберетесь, чем выгодно торговать в кризис, можно начинать искать прямых поставщиков за рубежом. И те, и другие должны вместе с партией товара предоставлять необходимые документы: сертификаты санитарной обработки и заключение экспертизы о безопасности вещей.

Чтобы не ошибиться в процессе закупки, следует разобраться в категориях секонд-хенда. Поставщики устанавливают цену на партии в зависимости от износа:

• Сток и крем (от 16 до 35 евро за килограмм) представляют собой нераспроданные остатки со складов, фактически новые вещи из тех, что покупают в кризис в 2019 году лучше всего;
• Экстра и люкс (8–15 евро за килограмм) содержит не менее 50% новых вещей с минимальным или отсутствующим износом;
• Первая категория (4–8 евро за килограмм) имеет в составе одежду с незначительными дефектами и общим износом не более 20%;
• Вторая категория (1,5–4 евро за килограмм) состоит из вещей заметно изношенных, с повреждениями, пятнами и дырками и предназначается для продажи в развивающиеся страны.

После установления контактов с поставщиками можно заняться поиском помещения площадью 35–40 м² в спальном районе (15–22 тысячи рублей в месяц). Зал должен быть чистым, светлым и аккуратным, чтобы у покупателей не создавалось негативного впечатления от обилия поношенных вещей.

Расходы на приобретение торгового оборудования (стеллажей, вешалок, манекенов) составят не менее 85–100 тысяч рублей. На рекламу придется потратить не менее 12–16 тысяч рублей, на зарплату продавцам - до 30 тысяч рублей, а на первоначальную закупку товара - до 200 тысяч рублей.

Средняя наценка на одежду составляет не менее 100%, а срок окупаемости - не более полугода. Таким образом, секонд-хенд однозначно является магазином, какой выгодно открыть в кризис не только в маленьком, но и в достаточно крупном городе.

Заключение

Торговля товарами первой необходимости справедливо считается одним из самых популярных и выгодных видов бизнеса. При этом начинающие предприниматели часто совершают типичную ошибку: считают, что магазин является самодостаточным объектом и не нуждается в каком-либо продвижении.

Между тем, для успешной деятельности в условиях кризиса нужно постоянно следить за рынком, корректировать ассортимент и использовать любую возможность получить знания о том,

Снижение розничного товарооборота за период 2015 и 2016 составило почти 20% - такого падения рынок России не знал никогда. На фоне рухнувшего платежеспособного спроса и обострения борьбы за потребителя в рознице наметились тенденции, которые непременно окажут влияние на развитие рынка в самом ближайшем будущем.

" onmouseover="metrikaGoal("view_term_popup")">

Что делать рознице?

В статье были использованы выступления спикеров XII Всероссийского продовольственного форума (в рамках выставки «Продэкспо-2017»).

Больше проверок со стороны государства

Изменения в законе «О торговле» и в нормативных актах наложили свой отпечаток на взаимоотношения игроков друг и другом и с гос. структурами. В 2017 году продолжится процесс адаптации к работе в новом правовом поле, который затрагивает и поставщиков, и продавцов.

По поручению правительства с 1 января 2017 г. территориальные органы ФАС провели масштабные проверки готовности компаний к работе по новым нормам закона «О торговле» и запросили у компаний десятки тысяч страниц договоров и отчетов, касающихся 2015, 2016 и начала 2017 годов. Акцент был сделан на крупных федеральных сетях. «Компании вполне готовы к работе в новых условиях, хотя далеко не все договоры с поставщиками были перезаключены по самым разным причинам, начиная с пересмотра стратегии сетей и заканчивая невозможностью в сжатые сроки найти правильную, удовлетворяющую обе стороны формулу взаимодействия», - рассказал Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей России.

Федералы против регионалов: борьба усиливается

Территориальная экспансия сетей, направленная на захват доли рынка, привела к тому, что в крупных городах магазины федеральных и региональных сетей тесно соседствуют и борются за потребителей. Местные торговые компании считают, что в своем регионе они более эффективно управляют сетью, лучше знают потребителя.

Однако федеральные сети за счет своих объемов имеют возможность продавать отдельные категории товаров на 30-40% дешевле. Местным компаниям приходится делать сложный выбор - продавать отдельные товары себе в убыток, не продавать их вообще или искать для них замену. А найти адекватную замену крупным федеральным производителям удается далеко не всегда.

«Тезис о том, что конкуренция ужесточается, звучал постоянно, но в этом году стоит поменять термин, так как конкуренция стала жесткой как никогда, и с этим придется считаться», - отмечает Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine».

Лидеры отрасли пытаются захватить рынок

Лидеры рынка стали еще больше. Согласно предварительным данным ежегодного рейтинга торговых сетей компании «INFOLine», в 2016 г. на топ-100 российского ритейла приходится треть всего розничного товарооборота. При этом 10 игроков консолидировали больше половины выручки приходящейся на топ-100, что составляет 4 трлн рублей.

В сегменте Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса. Это общее название для товаров повседневного потребления (особенно продуктов лёгкой и пищевой промышленности) широким кругом покупателей, которые стоят относительно дёшево и быстро продаются. В понятие включают предметы личной гигиены, бытовую химию, упакованные продукты питания, потребительскую электронику и другие категории.

" onmouseover="metrikaGoal("view_term_popup")"> FMCG ритейла лидерами по обороту стали компании Х5 Retail Group и «Магнит», их оборот в 2016 году превысил 1 трлн руб., при этом «Х5 Retail Group» за этот кризисный год вырос на 27%. Рост выручки в отрасли произошел в основном за счет экстенсивного развития, открытия новых магазинов. На долю двух лидеров «Х5» и «Магнит» пришлось 2/3 новых магазинов. «Х5» установил выдающийся результат - по стране было открыто больше 2000 магазинов, что стало наибольшим показателем и для самой сети, и для отрасли в целом.

Объемы продаж продолжают снижаться

Выручка многих компаний в рублях осталась на прежнем уровне и даже подросла, потому что рост инфляции скрыл падение оборота.

«Предложение растет благодаря санкциям и активной инвестиционной политике, а спрос продолжает стагнировать, а, может быть, даже и снижаться. И это означает, что проблема реализации товара и в этом году, и в следующем, будут обостряться. Не зависимо от воли тех или иных участников потребительского рынка и регулирования», - считает Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.

Тот факт, что люди стали меньше покупать, подтверждают и данные аналитиков. Падение продовольственного рынка составило по данным «INFOLine» 12-13% в 2015 году и 5% в 2016 году, при этом инфляция за аналогичные периоды составила около 15% и 5,4%. «Несмотря на то, что падение последних двух лет было очень болезненным, самое сложное ждет нас впереди. Мерами госрегулирования инфляция снижается, а вырастет ли покупательская способность у населения - большой вопрос. В ближайшие 2 года только самые эффективные компании смогут продолжить свой рост за счет увеличения физических объемов продаж, когда инфляция уже не будет поддерживать показатели деятельности компании», - прогнозирует Иван Федяков.

Показатели Like-for-Like по итогам прошлого года у большинства компаний держатся в районе нуля, но показатель учитывает инфляцию, что говорит о том, что магазины этих сетей на самом деле снижают реальный объем продаж, - анализирует Иван Федяков.

Покупатель экономит деньги и гасит кредиты

С 2015 года кардинально изменилось поведение россиян в сфере накоплений и кредитований. С одной стороны, объемы депозитов россиян в банках РФ выросли на 7 трлн рублей. Эти денежные средства остались в банке и не были потрачены в магазинах. С другой стороны, объем задолженности населения перед банками, который вплоть до конца 2014 г. ежегодно удваивался, с начала 2015 г. стал неуклонно снижаться. Банки перестали выдавать новые кредиты, а население перестало их активно брать и потратило свои средства на возврат ранее полученных кредитов.

«В конце 2016 года в картине кредитования в целом по стране наступил слабый и незначительный перелом. В некоторых регионах, например в Москве средняя заявка на потребительский кредит уже почти вернулась на докризисный уровень. Можно сказать, что в Москве кризис закончился. Но каждый регион выходит из кризиса по-разному, в Петербурге та же величина еще продолжает падать», - оценивает ситуацию Иван Федяков.

Что делать рознице?

Розничным сетям придется более тщательно заняться дифференцированием, чтобы отличий между ними становилось как можно больше:

• Сотрудничать с местными производителями и развивать СТМ.
• Уйти от прямого сравнения в глазах покупателя и найти свою определенную нишу.
• Внедрять омниканальность - люди постепенно начинают привыкать к покупкам продуктов питания через интернет.
• Обновлять магазины, устаревшие физически и морально. «В ритейле ожидается волна обновления магазинов. Сначала крупные игроки, потом средние, затем и небольшие сети будут реконструировать свои торговые площади. Улучшение финансовых показателей торговой сети «Пятерочка», говорит об успешности такого ребрендинга», - оценил Иван Федяков.

Исследовательская компания GfK зафиксировала обвал продаж основных видов бытовой техники и потребительской электроники. Падение, которое началось еще в прошлом декабре, стало для ритейлеров полной неожиданностью, пишут "Ведомости".

В минусе оказались продажи телефонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров, холодильников, пылесосов, стиральных машин и другой техники. В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к середине февраля спад продаж ускорился до 11-14%.

Самое сильное сокращение пришлось на планшеты, падение продаж которых превышало 20%. Телефоны в свою очередь "просели" в среднем на 4%. В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две - февраля.

Аналитики связывают обвал продаж с запасами, котороые потребители сделали в разгар кризиса 2014-2015 гг,. Вместе с тем, представители розничных сетей признаются, что находятся "в непонимании, что происходит". Падает не только чек или конверсия, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн, говорит один из продавцов бытовой техники и электроники. Одно из объяснений, почему так происходит, предполагает влияние укрепления рубля на формировании ожиданий потребителей, отмечает издание. Однко общей версиии происходящего у участников рынка нет.

По данным Росстата, оборот розничной торговли падает практически без остановок уже два года. В 2015 году выручка ритейлеров упала на 10,9% - максимальную величину с 1998 года. Минувший 2016-й принес новый спад на 5,1%.

В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две – февраля, в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11–14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 г.: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%. Это падение стало неожиданностью, но началось оно еще в декабре 2016 г.; тогда спад составил примерно 10% и затронул все товарные категории, говорит один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, все месяцы до этого были более или менее позитивные, был рост продаж по сравнению с 2015 г.

Ранее исследование Initiative зафиксировало, что в декабре 2016 г. российские потребители ослабили режим экономии на продуктах питания, досуге и алкоголе, но стали больше экономить на электронике. Запасы техники были сделаны в самый разгар кризиса 2014–2015 гг., когда был ажиотажный спрос, предполагали эксперты.

«После января и февраля мы находимся в непонимании, что происходит, – говорит ритейлер бытовой техники и электроники. – Сначала все себе это объясняли тем, что в январе 2016 г. был маленький девальвационный всплеск спроса, поэтому в 2017 г. январские продажи выглядят слабее, но потом падение продолжилось и в феврале». Падает не только чек или конверсия, продолжает ритейлер, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн.

Одно из предположений, почему так происходит, – укрепление рубля сказывается на формировании ожиданий потребителей, рассуждает один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники: «Может, потребители ждут, что цены будут снижаться, поэтому часть потребления придерживается».

В январе 2017 г. тенденции в потребительском спросе были те же, что и весь прошлый год, считает представитель «Связного». «Если падение и есть, то оно небольшое», – говорит Дмитрий Алексеев, совладелец сети DNS, входящей в тройку крупнейших розничных сетей, торгующих электроникой и бытовой техникой. Алексеев также не исключает, что сдержанное поведение потребителей может быть связано с укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам и ожиданием в связи с этим падения цен.

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019 : покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%. Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М.Видео / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года - Верхние торговые ряды) - крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России. Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%. Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок. Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса. Несмотря на возможное ускорение в результате и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал , сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды. Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург. На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.Видео (электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране. Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно. Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%. Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов. В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%. Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро. Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе. Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате и геополитических пертурбаций. В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн. человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

• Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
• Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

• Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
• Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
• Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

• X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
• Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
• Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
• В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
• В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.Видео (электроника) и Exist

1. Магазины, для которых самое главное - качество продукта, открытость и постоянное развитие, будут процветать

Сегодня в интернете без труда можно найти любую информацию, поэтому покупателю не составит особого труда узнать абсолютно все об интересующем товаре. Покупатели отдают предпочтение тем магазинам, которые показывают кухню своего бизнеса, например, подробно рассказывают про то, из чего складывается цена на их продукт: сырье, персонал, налоги, наценка. Дают информацию о заводах и фабриках, где эта продукция производится, сопровождая все это фотографиями и видео, показывая своих сотрудников.

2. Магазины, которые обладают уникальной экспертизой по продукту, будут процветать

Единственное, что мотивирует клиента совершать покупку в розничном магазине, а не в интернете - знания о товаре, которые он не получит больше нигде. Большинство владельцев розничных магазинов пытаются построить омниканальный шопинг - переносят все удобства онлайн-продаж в розничные магазины.

Например, американская сеть магазинов бытовой техники Crate and Barrel недавно тестировала программу, в которой покупатели просматривают полки с помощью предоставленных магазином планшетов. Клиенты могут использовать планшет чтобы просканировать штрих-код и получить дополнительную информацию о товарах, добавить их в списки желаний, а также получить помощь продавца в сборке заказа.

3. Вся розница будет принимать платежи с мобильных устройств

За этим - будущее. В 2017 году те владельцы розничных магазинов, которые еще не используют эту технологию, обязательно это сделают. Магазины, которые не собираются следовать за этим трендом, будут отставать и рискуют потерять много денег.

Владельцы магазинов будут получать платежи с мобильных устройств, выбирая ту технологию, которая им более всего подходит: mPOS-системы, различные мобильные приложения или Apple Pay.

4. Формат небольшого магазина будет популярен, большого - нет

Потребительские предпочтения будут подтолкалкивать крупных ритейлеров к тому, чтобы сосредоточить внимание на магазинах меньшего формата.

В 2017 году площади магазинов будут уменьшаться. В США это уже видно по таким гигантам, как Target, Best Buy и IKEA. Они инвестировали в магазины небольшого формата для того, чтобы клиентам было более комфортно и удобно выбирать товары.

Чтобы понять, почему покупатели не ходят в большие магазины, нужно знать еще одну большую тенденцию в рознице: важность удобства и доступности. Когда люди могут покупать онлайн и получать доставку на дом в течение нескольких часов, только удобство покупок может заманить их в офлайновый магазин.

Клиент больше не хочет тратить драгоценное время на хождение по бесконечным площадям огромных магазинов. Ему нужно покупать быстро, в небольших магазинах с хорошим и выверенным ассортиментом.

Есть и другие преимущества небольших магазинов: меньшие издержки на запуск и управление, а также возможность встраиваться в городскую инфраструктуру крупных городов за счет компактности.

5. Персонализация становится все более важной для потребителей

По данным Accenture Interactive, 56% потребителей выберут именно тот магазин, который знает их имя.

Персонализация в рознице продолжается уже много лет. К сожалению, такой инструмент, как обращение к клиенту по имени (например, в электронной почте), устарел и клиентов этим не удивить. На данный момент владельцы ищут новые возможности для персонализации.

Например, таргетирование клиентов через историю покупок. На мобильный телефон им отправляются персонализированные предложения, когда специальная программа определяет по геолокации смартфона, что клиент находится рядом с магазином.

6. Доставка в день заказа становится все более востребованной

Бесплатная доставка - это понятно. Что еще? Скорость!

Люди могут не хотеть ехать в магазин, но при этом им что-то срочно нужно. Выход - доставка в день заказа.

Недавнее исследование Temando показало, что 80% опрошенных покупателей хотят получать доставку в день заказа; 61% респондентов хотят, чтобы их покупки доставлялись еще быстрее - в течение 1-3 часов с момента создания заказа.

делать такую доставку не самый дешевый вариант для розницы, так как есть ряд вопросов, которые придется решить: обеспечивать постоянное наличие товара, закупки и логистику.

Но очевидно, что спрос на быструю доставку есть. И владельцам магазинов придется что-то делать, чтобы соответствовать ожиданиям.

7. Владельцы магазинов продолжат вкладывать в омниканальность

Омниканальность сейчас - это норма. Магазины, которые выбирают омниканальную стратегию, будут успешны - это то, что не подведет.

Они продают через соцсети, например, через Instagram. Пользуются преимуществами различных приложений, типа Snapchat, чтобы давать клиентам возможность посмотреть на закулисье и процессы магазина, повышая, тем самым, лояльность. В дальнейшем именно наличие нескольких каналов продаж будет отличать успешный магазин от разоряющегося.

8. Ритейлтейнмент - совмещение развлечений и продаж - будет распространятся в отрасли

Ритейлтейнмент, как следует из названия, это сочетание розничной торговли и развлечений - некоторые владельцы магазинов стремятся продавать оригинально, весело, небанально, и это сильно повышает продажи.

Например, американский кинотеатр iPic сочетает в себе классический кинотеатр с роскошными креслами, авторские коктейльные карты, ресторан высокой кухни для гурманов. Посетители могут заказать еду и напитки прямо из кинозала, пока смотрят кино.

Такой подход стимулирует людей куда-то идти, а не сидеть дома в интернете. Именно поэтому в 2017 году ритейлтейнмент будут использовать все активнее.

9. Статистические данные по-прежнему очень важны для успешной торговли

Все больше магазинов будут использовать накопленные данные для анализа всех процессов торговли: от анализа цепочки поставок товара до процесса повторных продаж.

Магазины, в которых решения принимаются на основе на анализа данных, будут более успешными. Все больше и больше предпринимателей понимают, что это необходимо.

Анализ данных также также важен и для бэк-офиса магазина, особенно в части управления запасами и мерчендайзинга. Владельцы магазинов опираются на данные о продажах для прогнозирования спроса и управления запасами.

10. Специализированные магазины будут более востребованы, чем универсальные

Специализированные магазины ориентированы на конкретные категории товара, например, на косметические продукты. В 2017 году покупатели интересуются оригинальным ассортиментом и локальными брендами.

Специализированные магазины, как правило, очень внимательны к ассортименту - продают дизайнерские товары, хэндмейд. Они и выглядят более современно, чем олдскульные универмаги. Поколение миллениалов, конечно, выбирает модный формат.

Специализированные магазины также обладают хорошей экспертизой по продукту, у них более квалифицированный персонал, лучшие цены и персональный сервис. В этом их преимущества перед универсальными магазинами.

Кстати, универмаги все-таки не вымирают. Известные сетевые гиганты достаточно сильно пересмотрели подход к ведению бизнеса и стремятся выглядеть не хуже специализированных торговых точек. Тем не менее, будущее все-таки за небольшими магазинами.

11. Розница все чаще будет пользоваться приложениями, сервисами и сторонними службами

Количество приложений для розничной торговли будет расти, а владельцы магазинов будут использовать их, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Ни для кого не секрет, что потребители сегодня многого ожидают от магазинов. Помимо того, что продажи должны вестись в нескольких каналах (в рознице, онлайне, через социальные сети), люди хотят получать свои покупки очень быстро и так, как удобно - или самовывозом, или доставкой в тот же день. Это достаточно сложно организовать, поэтому владельцы будут использовать специализированные решения и приложения, обращаться к курьерским службам, чтобы быстро доставлять заказы.

12. Магазины и технологии станут единым целым

Чтобы заинтересовать клиента и быть востребованными, владельцы магазинов будут внедрять еще больше технологий в свой бизнес.

В 2017 году именно технологии станут способом привлечения клиентов в офлайновые магазины и создания успешного мультиканального бизнеса: искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей.

Например, при помощи инструментов дополненной реальности покупатели смогут понять, как использовать тот или иной продукт. Появляются «умные» примерочные, сенсорные экраны в витринах.

Малый и средний бизнес будет внедрять программы лояльности, пользоваться электронными витринами и другими решениями, которые выведут продажи на новый уровень.

2017 год - время для тех, кто стремится улучшить каждый аспект взаимодействия с покупателем и персонализировать продажи